丐帮帮主乔峰(黄日华 饰)英雄盖世，与慕容复(张国强 饰)齐名。江湖连发命案，乔峰为慕容复洗冤时身世遭丐帮揭发被逐。他追查真相与阿朱(刘锦玲 饰)相恋，却因误会酿下悲剧。大理世子段誉(陈浩民 饰)坠崖习得神功，对神仙姐姐画像倾心，后遇容貌相仿的王语嫣(李若彤 饰)。王语嫣心系表哥慕容复，段誉一路追随，看穿其阴谋并打动王语嫣。少林寺虚竹(樊少皇 饰)偶遇重伤的天山童姥，背她逃难，开启武林奇遇。
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